ファイナンシャル・プランナーは、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする職業・職種、およびその職に就く者のことをいいます。顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画を行うのが主な仕事です。顧客の資金運用の手助けとして、高度な専門知識と厳しい理論観が求められます。資格にはAFP資格（普通）とCFP資格（上級）があります。

【AFP資格（普通)】

日本FP協会認定のAFP認定研修の修了者
*試験は2級FP技能検定を受検。3級FP技能検定合格者および実務経験2年以上の者も受験可能であるが、AFP資格修得には認定研修修了が必須

【CFP資格（上級)】

AFP資格取得者
CFP認定には全科目試験合格後、以下の①②が必要となる
①実務経験3年の申告
②協会指定研修（CFPエントリー研修）の修了

【AFP資格】
〔学科〕

①ライフプランニングと資金計画　②リスク管理　③金融資産運用　他全⑥項目
〔実技〕

①関連業法と関係および職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
②ファイナンシャル・プランニングのプロセス
③顧客のファイナンス状況の分析と評価　他全④項目
*金融財政事情研究会実施の2級FP技能検定でも可

【CFP資格】

6科目で、CFP認定者に必要な知識と応用を問う。1課目2時間、2日間にわたり実施。1課目ずつ受験・合格が認められ、数回に分けて受検可
①金融資産運用設定　②不動産運用設計　③ライフプランニング・リタイアメントプランニング
他全⑥項目

【AFP試験】〔学科〕4,200円　〔実技〕4,500円（非課税）
【CFP試験】　1課目5,250円（税込）

ＮＰＯ法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
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